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在已發(fā)布 2022 年財(cái)務(wù)報(bào)表的 80 家中國(guó)半導(dǎo)體公司中，多達(dá) 41 家以經(jīng)營(yíng)虧損告終。據(jù)中國(guó)媒體報(bào)道，由于多種因素，IC 設(shè)計(jì)公司受到的打擊最為嚴(yán)重，而大多數(shù)半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商都公布了可觀的利潤(rùn)結(jié)果。  

據(jù)悉，25家中國(guó)半導(dǎo)體上市公司中，凈利潤(rùn)為負(fù)的多達(dá)17家，其中4家首次虧損，12家凈利潤(rùn)降幅超過(guò)100%。其中，中國(guó)老牌MEMS傳感器供應(yīng)商之一的蘇州微電子預(yù)計(jì)2022年利潤(rùn)降幅最大，虧損區(qū)間為485萬(wàn)-6350萬(wàn)元人民幣（645萬(wàn)-722萬(wàn)美元），較上年同期下降490.37—611.11%。該公司指出，多變的疫情形勢(shì)、地緣政治緊張局勢(shì)和低迷的消費(fèi)市場(chǎng)需求等不利因素共同推動(dòng)了終端消費(fèi)應(yīng)用的出貨量下降。此外，MEMS傳感器市場(chǎng)激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也拖累了公司2022年的ASP、毛利率和整體收入。  

與此同時(shí)，人工智能芯片初創(chuàng)公司寒武紀(jì)科技是 2022 年 12 月中旬被美國(guó)列入黑名單的 36 家中國(guó)科技公司之一，預(yù)計(jì)其全年凈虧損將同比擴(kuò)大 25.46%-53.34%，至 10.35-12.65 億元人民幣。  

寒武紀(jì)將業(yè)績(jī)不佳歸因于云計(jì)算應(yīng)用的出貨量下降和邊緣計(jì)算芯片的銷(xiāo)售低于預(yù)期，這大大推高了其庫(kù)存水平。更多中國(guó) IC 設(shè)計(jì)公司也公布了 2022 年的收入和利潤(rùn)表現(xiàn)不佳，包括芯?？萍?、普亞半導(dǎo)體、格科微電子、希荻微、晶華微和樂(lè)鑫。   

IC設(shè)計(jì)公司為什么會(huì)陷入被動(dòng)局面？

供需決定關(guān)系，這是IC設(shè)計(jì)公司陷入被動(dòng)的根本原因。  

去年上半年，晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能?chē)?yán)重短缺，晶圓代工廠(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)加大，芯片設(shè)計(jì)公司從過(guò)去的晶圓代工廠(chǎng)的“衣食父母”，變成了“跪求產(chǎn)能”的弱勢(shì)一方。芯片設(shè)計(jì)公司如果要加大對(duì)晶圓公司的采購(gòu)量，不僅不能換取降價(jià)，還要加價(jià)競(jìng)標(biāo)產(chǎn)能，甚至要替代工廠(chǎng)買(mǎi)設(shè)備，才能確保產(chǎn)能。在這一背景下，手握產(chǎn)能的晶圓公司甚至“坐地起價(jià)”，對(duì)芯片設(shè)計(jì)公司帶來(lái)諸多挑戰(zhàn)。對(duì)芯片設(shè)計(jì)創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)，沒(méi)有產(chǎn)能意味著停擺，已經(jīng)流片的芯片也不能量產(chǎn)驗(yàn)證，這會(huì)嚴(yán)重影響后續(xù)融資。  

自去年下半年起，半導(dǎo)體風(fēng)向迅速逆轉(zhuǎn)。整個(gè)市場(chǎng)開(kāi)始由盛轉(zhuǎn)衰，而以長(zhǎng)約訂單預(yù)定未來(lái)產(chǎn)品已成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的常態(tài)，產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)之間的交易出現(xiàn)了類(lèi)似“借貸”的模式。代工廠(chǎng)的商業(yè)模式利潤(rùn)率低，面臨著高昂的勞動(dòng)力、設(shè)備和原材料成本，IC設(shè)計(jì)公司用長(zhǎng)約定金的模式給代工廠(chǎng)資金支持也很合理。但半導(dǎo)體市場(chǎng)現(xiàn)在面臨供過(guò)于求，長(zhǎng)約訂單就變成了懸在IC設(shè)計(jì)公司頭上的雙刃劍，這些訂單正在給IC設(shè)計(jì)公司的庫(kù)存帶去巨大的壓力。  

或許頭部的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司，可以承受長(zhǎng)期協(xié)議帶來(lái)的損失，但這種打擊對(duì)于規(guī)模較小的公司的可能是“滅頂之災(zāi)”。這種結(jié)果只會(huì)讓大型的設(shè)計(jì)公司的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)變得更大。顯然長(zhǎng)約訂單的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于不同規(guī)模的公司并不一樣。再加上終端市場(chǎng)需求低迷，他們努力削減庫(kù)存，因此同行之間激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)削弱了他們的大部分收入和毛利率。一些企業(yè)旨在維持競(jìng)爭(zhēng)力的研發(fā)和設(shè)備升級(jí)方面投入巨資，這也影響了它們的盈利能力。  

另外，2022年美國(guó)對(duì)設(shè)計(jì)GAAFET（全柵場(chǎng)效應(yīng)晶體管）結(jié)構(gòu)集成電路所必需的EDA軟件等技術(shù)實(shí)施新的出口管制。EDA作為芯片IC設(shè)計(jì)中不可或缺的重要部分，是一種廣泛使用的技術(shù)的高級(jí)形式，屬于芯片制造的上游產(chǎn)業(yè)，涵蓋集成電路設(shè)計(jì)、布線(xiàn)、驗(yàn)證和仿真等所有流程。EDA被行業(yè)內(nèi)稱(chēng)為“芯片之母”，對(duì)EDA的限制也給IC設(shè)計(jì)公司帶來(lái)新的打擊。  

目前，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)公司目前已陸續(xù)開(kāi)始進(jìn)入主動(dòng)去庫(kù)存階段，但去庫(kù)存周期一般為3～4個(gè)季度；同時(shí)，疲軟需求導(dǎo)致下游客戶(hù)對(duì)高階產(chǎn)品采用意愿降低，許多高階產(chǎn)品的推出推遲至2023年。因此，樂(lè)觀預(yù)計(jì)2023年Q2半導(dǎo)體周期或?qū)⒂瓉?lái)拐點(diǎn)。  

相比之下，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商截至 2022 年的業(yè)績(jī)遠(yuǎn)好于 IC 設(shè)計(jì)公司，北方華創(chuàng)科技、盛美半導(dǎo)體、杭州長(zhǎng)川科技和華清科技均報(bào)告全年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò) 100%。

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