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代表美國 99% 芯片公司的半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會 (SIA)雖然了解半導(dǎo)體對國家安全的重要性，但它認(rèn)為 ，對其他國家的限制可能會損害整個(gè)美國半導(dǎo)體行業(yè)。
在美國政府對中國芯片和超級計(jì)算機(jī)行業(yè)實(shí)施嚴(yán)厲制裁后，多家半導(dǎo)體公司幾乎在一夜之間損失了約 2400 億美元的股票價(jià)值。受影響的公司包括電子設(shè)計(jì)自動化 (EDA) 工具開發(fā)商、芯片設(shè)計(jì)公司、晶圓廠設(shè)備 (WFE) 生產(chǎn)商和芯片制造商本身。
SIA認(rèn)為，美國半導(dǎo)體公司依賴于良性循環(huán)創(chuàng)新，包括對研發(fā)和進(jìn)入全球市場的大量投資。從歷史上看，美國半導(dǎo)體公司一直將其收入的五分之一投資于研發(fā)，這一比例最高任何行業(yè)。2021 年美國半導(dǎo)體出口總額為 620 億美元，在美國出口中排名第四。海外市場占美國半導(dǎo)體銷售額的80%以上，在這個(gè)資本密集型行業(yè)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。就研發(fā)支出占銷售額的百分比而言，美國半導(dǎo)體行業(yè)僅次于美國制藥和生物技術(shù)行業(yè)。因此，需要進(jìn)入全球市場來資助非常大的研發(fā)投資，以始終保持美國技術(shù)領(lǐng)先于全球競爭對手。
中國市場以及許多其他市場對美國半導(dǎo)體公司整個(gè)行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中的成功至關(guān)重要。中國是最大的單一市場，占2021年美國芯片收入的36%。它也是目前最大的半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售市場。這里有些例子，Cadence 為數(shù)以千計(jì)的中國芯片和主板開發(fā)商提供 EDA 工具；Applied Materials 向中芯國際和華虹等實(shí)體出售大量 WFE 工具；英偉達(dá)向百度等公司出售大量人工智能和高性能計(jì)算機(jī)加速器。
美國本土半導(dǎo)體受影響
SIA介紹了對中國半導(dǎo)體限制的影響。
半導(dǎo)體是一種復(fù)雜的產(chǎn)品，對于汽車、工業(yè)、金融、醫(yī)療、零售和所有其他經(jīng)濟(jì)部門的日常消費(fèi)電子、通信和計(jì)算設(shè)備的功能至關(guān)重要。它們也是未來技術(shù)的關(guān)鍵組成部分，例如人工智能、量子計(jì)算和 5G/6G 電信。很少有行業(yè)擁有像半導(dǎo)體行業(yè)這樣復(fù)雜、地域廣泛且相互依存的供應(yīng)鏈和開發(fā)生態(tài)系統(tǒng)。波士頓咨詢集團(tuán) (BCG) 和 SIA 的一份聯(lián)合報(bào)告發(fā)現(xiàn)，有 120 多個(gè)國家作為半導(dǎo)體產(chǎn)品的出口國或進(jìn)口國參與其中。半導(dǎo)體是全球第四大貿(mào)易產(chǎn)品，僅次于原油、成品油和汽車。美國是這個(gè)全球市場的世界領(lǐng)導(dǎo)者，美國公司占所有半導(dǎo)體器件和設(shè)備銷售額的近一半，關(guān)鍵設(shè)計(jì)工具的比例甚至更高。
維持強(qiáng)大的美國半導(dǎo)體研究、設(shè)計(jì)、制造和供應(yīng)商基礎(chǔ)是一個(gè)國家安全問題。正如眾議院和參議院版本的 2021 年國防授權(quán)法案所述：“美國在半導(dǎo)體技術(shù)和創(chuàng)新方面的領(lǐng)導(dǎo)地位對美國的經(jīng)濟(jì)增長和國家安全至關(guān)重要?！辫b于經(jīng)濟(jì)活力的重要性美國半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展關(guān)系到國家安全，一般來說，確保美國出口管制嚴(yán)格定制和設(shè)計(jì)以實(shí)現(xiàn)特定的國家安全目標(biāo)并以多邊方式實(shí)施，而不損害創(chuàng)新和技術(shù)基礎(chǔ)至關(guān)重要。因此，重要的是政府和行業(yè)共同努力，以確保美國政策的制定既能增強(qiáng)國家安全，又能繼續(xù)讓美國的半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展和創(chuàng)新。
當(dāng) BIS 考慮修改臨時(shí)最終規(guī)則、新規(guī)則和有關(guān) EAR 的公眾宣傳時(shí)，它應(yīng)該在最大可能的范圍內(nèi)考慮由于監(jiān)管的復(fù)雜性和不確定性對美國和盟國公司的經(jīng)濟(jì)影響。我們理解出口管制規(guī)則本身就很復(fù)雜。出口管制必須不斷發(fā)展以適應(yīng)新的國家安全和外交政策問題。然而，臨時(shí)最終規(guī)則包含了有史以來發(fā)布的最新穎、最復(fù)雜的 EAR 條款。未來可能會或可能不會對其他商業(yè)項(xiàng)目實(shí)施哪些新控制的行業(yè)不確定性水平也處于歷史最高水平。復(fù)雜性往往會導(dǎo)致更多的不確定性，并可能損害合法和有益的貿(mào)易。由復(fù)雜性驅(qū)動的不確定性的結(jié)合導(dǎo)致外國公司經(jīng)常設(shè)計(jì)或避免源自美國或美國公司品牌的內(nèi)容，以“降低風(fēng)險(xiǎn)”（即過度控制以避免可能的執(zhí)法行動）、降低合規(guī)成本并減少潛在風(fēng)險(xiǎn)對其供應(yīng)鏈造成傷害——即使這些物品不受基于物品或最終用途的控制。在許多情況下，這些規(guī)則導(dǎo)致美國組件、軟件、技術(shù)和服務(wù)被淘汰的心理影響可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過直接監(jiān)管影響。
目前可以看到美國半導(dǎo)體公司已經(jīng)受到?jīng)_擊，例如Lam Research 的裁員（部分原因似乎是由于將工具生產(chǎn)外包給其他國家）。影響或許才剛剛開始，應(yīng)用材料等美國半導(dǎo)體設(shè)備公司尚未發(fā)布報(bào)告，但預(yù)期并不樂觀。
日本設(shè)備制造商也或?qū)⒈挥绊?/span>
關(guān)于日本政府與美國、荷蘭開展合作的半導(dǎo)體相關(guān)對華出口管制，預(yù)計(jì)將受到限制的是半導(dǎo)體制造裝置出口。日本在這一領(lǐng)域擁有優(yōu)勢，全球銷售額前15名中占據(jù)7席，包括東京電子以及生產(chǎn)檢測裝置的愛德萬測試等。中國是主要購買方之一，出口管制或?qū)θ毡酒髽I(yè)造成打擊。
中國正在迅速擴(kuò)大半導(dǎo)體設(shè)備投資，據(jù)SEMI介紹，2020年中國在制造裝置的地區(qū)銷售額中首次位居全球第一。日本裝置制造商中甚至有企業(yè)的對華銷售額超過2成。在美國單獨(dú)加強(qiáng)對華管制后的2022年11月，東京電子將2022財(cái)年（2022年4月至2023年3月）合并財(cái)報(bào)的銷售額預(yù)期下調(diào)了2500億日元（約合人民幣131億元），并解釋稱存在中國客戶“推遲購買設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)”（該公司高管語）等。加強(qiáng)管制可能會導(dǎo)致影響升級。
預(yù)計(jì)此次管制的是尖端半導(dǎo)體的制造裝置，制造商相關(guān)人士認(rèn)為，“即使自己公司的裝置不在管制之列，如果中國的設(shè)備投資減速，也將間接受到打擊”。
SIA表示美國政府 10 月 7 日的出口管制規(guī)則在范圍和細(xì)節(jié)上都是“前所未有”的，為全球半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)帶來了新的挑戰(zhàn)。
關(guān)于我愛方案網(wǎng)
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