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新興科技領(lǐng)域應(yīng)用的蓬勃發(fā)展,帶動(dòng)中長(zhǎng)期整體半導(dǎo)體行業(yè)的需求
發(fā)布時(shí)間:2023-01-18 閱讀量:2153 來源:我愛方案網(wǎng)整理 作者:我愛方案網(wǎng)

近期中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展成為備受市場(chǎng)討論的議題,除了短期內(nèi)景氣向下修正之外,尚有面臨地緣政治的考驗(yàn),再加上中長(zhǎng)期半導(dǎo)體行業(yè)的商機(jī)與技術(shù)發(fā)展,也是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

 

首先在短期景氣的變動(dòng)方面,2023年上半年國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體行業(yè)難免因終端應(yīng)用市場(chǎng)疲弱、庫存處于去化調(diào)整期,使得廠商的接單、產(chǎn)能利用率、報(bào)價(jià)、毛利率等數(shù)據(jù)皆不如2022年同期,而產(chǎn)業(yè)景氣呈現(xiàn)先穩(wěn)定后波動(dòng)的機(jī)率較大,僅是2023年下半年國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體行業(yè)景氣上升的幅度,仍有待觀察,畢竟全球經(jīng)濟(jì)情勢(shì)與通膨趨勢(shì)、烏克蘭問題、中國(guó)解封后從疫情封鎖期走出的變化,皆是牽動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)終端需求的表現(xiàn)。

 

新興科技領(lǐng)域應(yīng)用的蓬勃發(fā)展,帶動(dòng)中長(zhǎng)期整體半導(dǎo)體行業(yè)的需求

 

值得一提的是,2023年下半年則可期待先進(jìn)制程、車用與工控應(yīng)用領(lǐng)域的成熟制程、高速信號(hào)傳輸IC、電源管理IC、車用及工控MCU、車用IC、化合物半導(dǎo)體、IC廠及晶圓代工廠檢測(cè)分析服務(wù)等業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)復(fù)蘇,其中在高速信號(hào)傳輸IC類別方面,由于英特爾(Intel)、超微(AMD)陸續(xù)推出支援USB 4技術(shù)的PC新平臺(tái),同時(shí)2023年下半年iPhone也將全面改采USB-C,顯然大廠陸續(xù)導(dǎo)入Tape-C,將可望提升USB 4的滲透率,進(jìn)而拉高高速傳輸IC廠商的接單。

 

在地緣政治的考驗(yàn)上,由于美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體管制有增無減、選邊站的壓力趨增、半導(dǎo)體已成為戰(zhàn)略物資、各國(guó)都想要建立半導(dǎo)體完整供應(yīng)鏈,因此半導(dǎo)體行業(yè)過去傳統(tǒng)運(yùn)行的模式顯然已被地緣政治的動(dòng)蕩所打破,未來全球半導(dǎo)體產(chǎn)能的分布將走向區(qū)域化、本土化、多元化,甚至從長(zhǎng)鏈朝向短鏈方向邁進(jìn)。

 

由可看出此波美國(guó)為確保科技霸權(quán)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì),藉由鉗制中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展、關(guān)鍵供應(yīng)鏈去中化、聯(lián)合盟友籌組聯(lián)盟擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)化美國(guó)境內(nèi)半導(dǎo)體生態(tài)等策略來實(shí)現(xiàn)。中國(guó)持續(xù)陷入遭到美方處處卡脖子的政策問題,欲突圍尚需由時(shí)間換取空間。

 

日本則是利用制定半導(dǎo)體戰(zhàn)略、美日聯(lián)手設(shè)立2nm芯片研發(fā)中心、成立Rapidus公司等方式來重振半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè);韓國(guó)期望超越中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體的芯片代工地位。至于中國(guó)臺(tái)灣部分,面對(duì)中國(guó)臺(tái)灣廠商啟動(dòng)多地投資,中長(zhǎng)期資本支出負(fù)擔(dān)與競(jìng)爭(zhēng)力維系則為各方關(guān)注的焦點(diǎn),未來更需由政府和產(chǎn)業(yè)以及學(xué)術(shù)界共同籌劃中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)整體發(fā)展的主要戰(zhàn)略,而究竟該如何繼續(xù)扮演全球區(qū)域化供應(yīng)鏈最佳的管理者與關(guān)鍵元件或技術(shù)的生產(chǎn)者,將是中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體業(yè)的挑戰(zhàn)。

 

事實(shí)上,短期半導(dǎo)體行業(yè)供需調(diào)整陣痛難免,但中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性需求改變已浮現(xiàn),主要是新興科技催生各類智慧應(yīng)用商機(jī),未來半導(dǎo)體行業(yè)的應(yīng)用將無所不在,2030年全球半導(dǎo)體銷售額規(guī)模有機(jī)會(huì)超過9000億美元大關(guān),若以20202030年終端領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模的年復(fù)合成長(zhǎng)率來說,汽車、工業(yè)、服務(wù)器、智能手機(jī)、PC等將依序?yàn)?span style="font-size: 16px; font-family: Calibri;">13%、9%、9%、6%、3%,也就是未來終端產(chǎn)品半導(dǎo)體含量提升、價(jià)值擴(kuò)張,加上新興科技領(lǐng)域應(yīng)用將蓬勃發(fā)展,皆將帶動(dòng)中長(zhǎng)期整體半導(dǎo)體行業(yè)的需求。而中國(guó)臺(tái)灣廠商中長(zhǎng)期或許可聚焦高效能、低延遲、低功耗系統(tǒng)電路,以及AI邊緣運(yùn)算、量子計(jì)算機(jī)、新興異質(zhì)整合半導(dǎo)體等領(lǐng)域,借此持續(xù)提高我國(guó)在全球半導(dǎo)體行業(yè)的技術(shù)層次,并擴(kuò)大市場(chǎng)的版圖規(guī)模。

 

若以中長(zhǎng)期半導(dǎo)體業(yè)的技術(shù)演進(jìn)來說,邏輯IC先進(jìn)制程將以臺(tái)積電的技術(shù)藍(lán)圖為主軸,預(yù)計(jì)2024年公司2nm將進(jìn)入試產(chǎn)階段、2025年為量產(chǎn)時(shí)程,20272028年前可進(jìn)入1.4nm的大幅量產(chǎn),203020311nm制程的發(fā)展則指日可待;而DRAM方面,2030年前不但結(jié)構(gòu)由2D DRAM創(chuàng)新到3D DRAM之外,制程微縮上更可在2025年后進(jìn)化到75nm,2030年前逐步達(dá)到13nm左右;至于NAND Flash方面,未來技術(shù)將持續(xù)往3D堆疊的型態(tài)演進(jìn),2025年后可望朝超過400層來發(fā)展,并在2030年正式超越500層。

 

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